Российский нефтегазовый рынок сегодня потрясло крупнейшее событие за последние несколько лет – ОАО “НК “Роснефть” станет 100-процентным владельцем ТНК-ВР, заплатив ее нынешним акционерам – консорциуму AAR и британской BP – 61 млрд долл.

Что получит BP?

Согласно соглашению с ВР, “Роснефть” заплатит ей за 50% в ТНК-ВР 17,1 млрд долл. деньгами и 12,84% своими казначейскими акциями. В связи в предполагаемой сделкой ВР также сделала предложение о выкупе дополнительных 600 млн акций “Роснефти”, составляющих долю в 5,66% в “Роснефти”, у ее материнской компании ОАО “Роснефтегаз”, по цене 8 долл. за акцию. “Роснефтегаз” может принять это предложение до 3 декабря 2012г.

В сообщении “Роснефти” отмечается, что “Роснефть” и BP вступили в 90-дневный период эксклюзивных переговоров с целью подписания окончательного договора купли-продажи в отношении ТНК-BP. Если стороны используют весь этот срок, то сделка может быть закрыта к 19 октября 2013г. Подписание окончательной документации станет возможным после получения одобрения правительством РФ продажи 600 млн обыкновенных акций “Роснефти” “Роснефтегазом”, а также окончательных одобрений сделки с ТНК-ВР советами директоров “Роснефти” и ВР. Завершение обеих сделок потребует одобрения со стороны регулирующих органов и прочих одобрений, которые, как ожидаются, произойдут в первой половине 2013г.

По завершении сделки ВР будет владеть 19,75% акций “Роснефти”, включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%. Согласно законодательству РФ, эта доля владения даст право ВР назначить двух из девяти членов в совет директоров “Роснефти”.

Что получит AAR?

Кроме того, “Роснефть” достигла договоренности о выкупе второй половины ТНК-ВР у консорциума ААР (“Альфа-групп”, Access Industries и группа компаний “Ренова”) за 28 млрд долл. денежными средствами при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений и выполнения некоторых других условий.

“Роснефть” в своем сообщении сразу оговорилась, что сделка с ААР является полностью независимой от сделки с BP.

“Роснефть” намерена профинансировать денежную составляющую сделки посредством имеющихся денежных средств на своем балансе и новых кредитных средств. Bank of America Merrill Lynch и Citigroup Global Markets Ltd. выступают в роли совместных финансовых консультантов “Роснефти” в связи с данными сделками. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступает в роли юридического консультанта “Роснефти”.

Комментируя соглашение, президент и председатель правления “Роснефти” Игорь Сечин заявил: “Приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является важным шагом в расширении основного бизнеса “Роснефти” и станет прибыльной инвестицией для наших акционеров, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект. “Роснефть” приветствует сотрудничество с ВР как с важным инвестором компании. Я твердо верю, что мы получим положительный эффект от использования их знаний и опыта успешного внедрения лучших международных стандартов в России. Мне особенно приятно отметить тот факт, что ВР остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, признавая тем самым потенциал “Роснефти” и нефтегазового сектора России”.

Напомним, ААР и BP 1 сентября 2003г. объявили о создании стратегического партнерства и намерении объединить свои нефтяные активы на территории России и Украины. Результатом соглашения стало создание компании ТНК-ВР, которая в настоящее время является третьей в России по размеру запасов и объемам добычи нефти. ВР и ААР владеют компанией ТНК-ВР на паритетной основе. ААР внесла в новую компанию свои пакеты акций в “ТНК Интернешнл”, ОНАКО и СИДАНКО, а также доли в “РУСИА Петролеум” (экс-владелец Ковыктинского газоконденсатного месторождения) и газодобывающем предприятии “Роспан Интернешнл” в Западной Сибири. Вкладом ВР стали ее доли в компаниях “СИДАНКО” и “РУСИА Петролеум”, а также пакет акций московской сети автозаправочных станций ВР. В январе 2004г. ВР и ААР заключили договор о включении в ТНК-ВР 50-процентной доли ВР в компании “Славнефть”.

В настоящее время ТНК-ВР является третьей крупнейшей нефтедобывающей компанией в России, на ее долю приходится порядка 16% общей добычи в РФ. В 2011г. компания увеличила собственную добычу жидких углеводородов на 1,2% – до 74,627 млн т, добычу газа – на 10,9% – до 14,293 млрд куб. м. Чистая прибыль компании по US GAAP в 2011г. выросла на 54% по сравнению с 2010г. – до 8,981 млрд долл.